csr顏和正
2025年再生能源持續成長，然而，國家政策轉向、電網系統整合、供應鏈過於集中等挑戰，目前依舊嚴峻，要落實2030年全球再生能源成長三倍的目標，仍有一段距離。
【永續會研究室・國際雙週報系列】全球氣候變遷、淨零承諾等議題，喚起全人類對永續的意識。「天下永續會」從企業實踐ESG的視角，能夠展現世界公民對環境的責任，我們從剖析國際間最新的永續趨勢，帶領企業在動盪時代下，觀察永續創新的各種可能。
儘管面臨許多挑戰，再生能源依舊呈現強勁成長動能，並且即將成為全球最大發電來源。
根據國際能源總署（International Energy Agency，IEA）最新報告，在太陽能領軍衝刺下，全球再生能源裝置容量預計未來五年內（2025~2030年）激增4605 GW（吉瓦），是前五年（2019-2024年）新增產能的兩倍。
再生能源貢獻的電力也隨之擴增，預計從2024年的9900 TWh（太瓦時），成長60％到2030年的16200 TWh。綠電佔全球發電量的比例，也會從2024年的32%，上升到2030年的43%。按此趨勢，最快今年底、最晚明年中，再生能源就會取代「煤炭」，成為全球最大的電力來源！
太陽能一馬當先，與風電合佔96%新增裝置容量
剛出爐的《2025年再生能源》（Renewables 2025）報告指出，全球綠能新增裝置容量在2024年成長22%、創下683 GW的新高。受惠於歐洲、印度、東協、中東與新興經濟體持續建置，預計今年新增量會超過750 GW、續創新高。到了2030年，屆時年增量可望達到890 GW左右。
觀察市場成長動能，具成本競爭力、審批流程快、社會接受度也提高的太陽能，一手撐起全球再生能源市場。展望未來五年，各地新增的再生能源裝置容量，幾乎8成都是太陽能的功勞，其次是風能、水力、生質能和地熱等。
太陽能加上風電，就佔了所有新增裝置容量的96%，獲得超過130國的政策支持。其他技術雖然佔比不高，但也持續成長，因其具備太陽能與風電這種「間歇性再生能源」（variable renewable energy，VRE）所沒有的「可調度性」。例如，夜晚沒有太陽能，無風季則沒有風電，若能再結合儲能系統，可讓電力調度更為靈活。
這也是為何存在已久的「抽蓄式水力發電」（pumped-storage hydropower，PSH），近年又重獲關注，預計到了2030年，年度新增裝置容量將成長兩倍。地熱發電也預計在2030年達到歷史新高，新增裝置容量將是2024年增幅的三倍。
除了減碳，再生能源還強化了國家的能源安全。IEA分析，自2010年以來，全球新增的再生能源（不含水力發電）約2500 GW，其中近8成都建置在依賴化石燃料進口的國家，等於幫這些國家減少7億噸煤炭和4000億立方米天然氣進口量，省下1.3兆美元的可觀成本。
美國新增量恐砍半，中國扶植政策也開始轉向
儘管數據屢創新高、前景看似樂觀， 但IEA對2025~2030年的最新預測，跟去年相比，其實下調了5%，因美、中兩大國的政策轉向，可能對市場造成相當程度的衝擊。
不意外的，美國的狀況最讓人擔心，川普推翻前朝的再生能源鼓勵政策，迫使IEA大幅下修美國未來五年的新增量預測，跟去年相比幾乎是攔腰砍半、只剩250ＧＷ，僅「地熱」是唯一可能繼續成長的再生能源。
如今年7月通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA），大幅削弱、甚至廢止了2022年《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act，IRA）的支持措施，包括縮短清淨能源開發案的稅賦優惠、取消對家戶太陽能的補助等。
不僅如此，川普也暫停聯邦土地或水域的再生能源案場審批作業，包括所有全新或續約的風電和太陽能電廠。在中央政府縮手的狀況下，未來幾年的希望，必須仰賴各州地方政府的政策扶持，以及私部門的電力採購協議（Power Purchase Agreement，PPA）來驅動。
而一向跑最快的中國政府，最近也宣布要以市場機制取代補貼措施，如實施「差價合約」（Contract for Difference，CfD）、結束綠電與煤電基準價掛鉤。政策風向釋放後，為享有電價收購優惠的最後機會，許多開發案趕在新制上路前上線。使中國五月太陽能新增裝置容量飆升至93 GW，是去年同期的12倍！
有鑒於這些不確定性，IEA對中國未來5年再生能源新增量的預測值，也微幅下修了5%。
亞太與新興國家接力，仍難實現2030年三倍目標
還好，受惠於成本降低、行政程序改革、國家目標提升等有利條件，其他地區依舊呈現強勁成長，尤其是印度、歐洲、與大多數新興經濟體，稍微抵消了美、中兩國的衰退。
歐洲這邊，因拍賣規模擴大與審核流程的簡化，帶動各國加快再生能源建置。如德國、西班牙、義大利、波蘭的企業購電交易熱絡，助力公用事業（如國營電力公司）的太陽能裝置容量成長高於預期。
印度的再生能源裝置容量，也預計在未來五年內翻升2.5倍，可望扮演繼中國之後的第二大成長市場。連產油大國沙烏地阿拉伯都進度超前，今年新增裝置容量比去年成長三倍、來到9 GW，大步朝向2030年突破100 GW的目標邁進。
整體而言，到了2030年，全球大約一半的太陽能和風力發電量，仍將來自中國（比例高於2024年的40%），歐洲維持第二，而亞太地區（不包括中國）的發電量將超過美國，成為全球第三。
儘管未來五年還能維持成長態勢，但IEA估算，2030年全球再生能源規模可達9530 GW，仍無法實現兩年前COP 28喊出的2030年全球裝置容量規模增加三倍（須至11500 GW）的目標。
事實上，影響再生能源發展的變數，除了國家政策之外，還包括其他挑戰。
電網系統的整合，便是其中之一。IEA預估，間歇性再生能源貢獻全球電力的比重，將從2024年的15%，成長到2030年的28%，對電力調度帶來極大壓力。
未來挑戰仍多：棄電、負電價、供應鏈太集中
一方面，許多國家的再生能源的「棄電」（curtailment）動作愈來愈多。以中國為例，2024年的風電與太陽能棄電率，分別有4.1%與3.2%，皆比上一年度上升一個百分點。英國2024年的風電棄電率更高達8.5%，浪費掉的風電，幾乎等於該國當年的水力發電總量。
另一方面，「負電價」（negative price）也愈發頻繁，包括德國、比利時、荷蘭和法國等歐洲國家，出現負電價的時數顯著增加。許多國家在2025年1到7月期間經歷的負電價小時數，已經相當於2024年全年。
這兩種異常現象，意味著電力系統的靈活性不足，因此迫切需要對電網、儲能和調度等面向進行投資。部分國家已開始採取不同措施，包括新增產能、儲能拍賣、規劃可調度發電廠、電廠直供工業區等做法，但仍需付出更多努力，以確保再生能源的效能。
另一巨大挑戰，則是相關供應鏈過度集中於中國。最近中、美兩國互相叫陣的關鍵原料「稀土」，中國便在風力渦輪機磁體的稀土開採（60%）和精煉（90%）佔據主導地位。即便中國正陷入貿易戰與關稅挑戰，減緩內部投資，其他國家的製造能力也在擴張。但IEA預估到了2030年，供應鏈關鍵環節的集中度，仍將維持90%以上。
超越煤炭後，再生能源即將成為全球最重要的電力來源，IEA執行董事 Fatih Birol 提醒：「再生能源在許多國家電力系統的作用日益增強，政策制定者必須密切關注供應鏈安全和電網整合等挑戰。」
（本文摘自「天下永續會國際雙週報」第88期，欲搶先閱讀最新報導，請加入天下永續會，成為天下ESG生態圈永續夥伴。）
