工商時報 李娟萍
美光（Micron）日前宣布，將於美國維吉尼亞州Manassas廠導入1α（1-alpha）DRAM製程，並大幅提升DDR4產能，引發市場對DDR4供需高度關注。
美光表示，Manassas廠未來DDR4晶圓供應量將提升4倍，主要供應車用、國防、航太、工業、網通及醫療等長生命週期市場。此外，美光此次布局主要是針對既有廠區進行現代化升級（modernization）與產能調整，配合美國《晶片法案》與本土供應鏈需求推進，而非新建DDR4晶圓廠。
法人分析，美光所稱DDR4供應提升4倍，主要來自1α節點導入、產品配置調整，以及既有產線效率提升，而非新增大量全球DRAM產能，屬於紀律性擴產（disciplined expansion）。
因此，美光整體策略方向並未改變，先進DRAM資源仍持續聚焦HBM、DDR5及AI高頻寬記憶體，至於DDR4與LP4等legacy memory（成熟型記憶體），則轉向長生命週期、特殊應用與區域供應鏈需求市場。
值得注意的是，在上周Dell產品發表大會中，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親自站台，並指出，目前AI產業最大的瓶頸之一就是「記憶體供給不足」。AI伺服器需求遠超市場預期，記憶體供應已成為限制AI基礎建設擴張的重要因素。
黃仁勳透露，早在三年前便開始說服美光擴產，以提前因應AI浪潮帶來的高頻寬與高容量記憶體需求。
市場解讀，隨AI應用從Training（訓練）、Inference（推論）進一步延伸至Reasoning（推理）與Agentic AI（代理式AI）等更高算力需求階段，DRAM與HBM需求將持續快速攀升。
威剛董事長陳立白也指出，全球記憶體供給仍處偏緊狀態，美光此次擴產主要屬於既有產線升級與產品配置調整，短期對全球供需結構影響有限，難以立即改變市場缺貨現況。
他認為，三大原廠今年產能多數早已提前售罄，目前不少客戶已開始與原廠洽談2027年甚至更長期供貨合約，部分大型雲端服務供應商（CSP）更希望一次簽訂三年至五年長約，以確保未來供貨穩定。
他強調，記憶體市場已進入長期向上循環，今、明兩年價格仍具上行空間，缺貨情況有機會延續至2028年。
